大麻指数跌了,威士忌指数涨了,创新型ETF怎么选?

摘要: ETF的充分发展意味着更多的新型基金将必须基于相对狭窄和更具创意的市场来获取市场份额。

11-12 17:24 首页 海投金融资讯

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自美国第一支ETF(追踪美国标普500指数,代码:SPY)诞生以来已过去24年。雅虎数据显示,随着ETF市场的成熟,美国股市目前有将近2,000支ETF,规模达到约3兆美金,占全球市场的70%以上。


ETF的充分发展意味着更多的新型基金将必须基于相对狭窄和更具创意的市场来获取市场份额,例如今年4月上市的大麻生命科学指数ETF(代码:HMMJ)就将矛头指向了67亿美元的医用大麻行业。



最具创意的三支ETF


1


Spirited威士忌和烈酒ETF(代码:WSKY)


上市时间:2016年10月

净资产:400万美元

最高持股:Diageo帝亚吉欧

指数包括:制酒企业


简介:全球首支威士忌ETF,主要投资于从生产和销售威士忌和烈酒获取收入的公司,开拓每年销量超过1兆美元的酒类市场。SpiritedETF持有19个国际制酒企业的股权,其中帝亚吉欧洋酒公司和保乐力加集团持股最高,持股量分别占总基金的23.65%和10.30%。SpiritedETF整体呈稳定增长趋势,自上市以来净值增长18.9%,就今年年初以来增长21.9%,增幅显著。


2


大麻生命科学指数ETF(代码:HMMJ)


上市时间:2017年4月

净值:1.23亿美元

最高持股:Aphria Inc.

指数包括:医用大麻相关公司


简介:医用大麻的合法化为北美大麻市场的稳定增长奠定基础,2016年北美医用大麻销量达67亿美元,相比2015年增长了30%。生命科学ETF希望抓住大麻市场的蓬勃商机,投资于北美20家与医用大麻有关的生命科学公司,其中持股最高的三家公司分别是Aphria、Canopy Growth和Aurora Cannabis,共占基金的30%。由于大部分医用大麻有关公司今年表现平平,大麻生命指数ETF的表现也不尽人意,自上市以来净值下跌8%。


3


可穿戴设备ETF(代码:WEAR)


上市时间:2016年12月

净值:175万美元

最高持股:Insulet Coporation


简介:根据国际电子商情网数据显示,可穿戴设备市场正在急速扩张,2018年市场销量将达到190亿美元,到2020年这个数值将达到340亿美元。全球首支专注于可穿戴设备的ETF诞生在这个发展潜力巨大的市场下,于2016年12月上市,主要投资于全球范围内通过可穿戴电子设备的制作、销售而盈利的57家、分散分布在健身、军事、生活和医疗等领域的公司。可穿戴设备ETF自上市以来表现良好,净值增长15.2%,今年年初以来净值增长14.83%,有可观的发展潜力。

虽然创新的新型指数基金暂时来看总体表现良好,但是投资方向还是相对单一,投资组合不够分散。


那么中国投资人该如何选择并投资更合适自己的ETF呢?


海投金融为中国投资人量身定制了两个创新型ETF,分别着眼于美国市场新兴国家市场并且分散投资不同国家或不同领域的指数基金,增加投资组合多样性的同时分散风险。

1


川普指数基金TrumpETF


美国时间2016年11月9日,川普击败希拉里,赢得了美国总统大选。 同日,美股迎来川普当选美国总统后的首个交易日,与川普政策相关的概念板块全线领涨美股-美股金融板块指数大涨超过4%;医疗保健板块指数大涨超过3%;受川普在竞选中承诺将进行价值 5000 亿美元的基础建设投资的影响,基建和矿业股也集体攀升。


海投深入研究川普的各项政策主张,充分结合市场情况,精心挑选了四大川普概念板块, 组合“川普指数”,分别以25%的比例投资于金融、医疗、能源和基建板块,为投资者合理配置和分散风险,追求稳定收益及长期资产增值。


今年以来川普指数表现良好,年化收益达13.76%,超过标普500的年化收益1.5个百分点; 过去一年平均年化收益16.60%,超出标普500的年化收益近3个百分点。基金业绩表现相对稳定,适合个人投资者长期投资。


2


 “一带一路” 新兴指数基金


“一带一路”是中国顶级国家战略,中国将与全世界六十余个国家展开经济文化基础建设方面的合作交流。大量中方投资进入到一带一路沿线的发展中国家,为发展中国家经济带来了巨大发展,尤其是东南亚、中东和中东欧板块的发展中国家。


海投金融深入研究“一带一路”所涉国家的经济和市场,充分分析了“一带一路”战略对沿途国家带来的影响,结合市场研究,精心挑选了四个“一带一路”发展中国家指数:菲律宾、以色列、波兰和中东地区,组成“一带一路”新兴指数,为投资者合理配置和分散风险,分享国家发展红利,获取长期稳健收益。


2016年内,波兰国家指数(EPOL)在众多中东欧国家指数中表现强劲,涨幅接近2.5%;中东国家指数(GULF)更是表现非凡,涨幅超4.5%。

得益于与中国的积极合作,以色列和菲律宾也取得了出色的经济发展和成就,国家指数EIS(以色列国家指数)和EPHE(菲律宾国家指数)亦在过去的一年长势良好。


总体而言,随着中国企业的投资增速加快,这些国家将收获更多的经济利益,刺激相应国家指数进一步增长,适合个人投资者长期投资。


除了这两个新型指数基金外,海投金融还设计了包括巴菲特指数(追随巴菲特的投资理念)、长期指数(基于哈利·布朗的“永久投资组合”理念)等在内的6个智能指数基金,并在积极的研究推出更多创新型指数基金,致力于为投资人达到一键投资全球资产的目的。



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